DNCA Invest SRI Europe Growth positioneert zich als beste fonds in de categorie Europees aandelen op de Morningstar Awards België.
DNCA Invest SRI Europe Growth,het beleggingsfonds dat gespecialiseerd is in Europese groeiaandelen en sinds december 2012 beheerd wordt door Carl Auffret, krijgt deze bekroning dankzij een prestatie van +12,5% in 2020 voor de class A shares.
Deze beloning onderstreept de kwalitatieve aandelenselectie van zijn beheerder. “We hanteren een discretionaire en actieve beleggingsstrategie, die dus geen rekening houdt met de samenstelling van de benchmark om Europese kwaliteitsbedrijven te kiezen. De sectorblootstelling, geografische spreiding en omvang van de bedrijven in portefeuille zijn uitsluitend een resultante van onze aandelenselectie,” aldus Carl Auffret.
Carl Auffret beschouwt een 'kwaliteitsaandeel' als een bedrijf dat een wereldwijde marktleider is, beschikt over instapdrempels met een sterke prijszettingskracht, en zijn winstmarge in stand kan houden. “Op het Europese continent vinden we talloze zulke bedrijven terug. Ze kunnen hun winst duurzaam laten groeien, zelfs wanneer de economische situatie tegenzit.”
Een verwachte organische groei van 5% per jaar is een van de criteria die worden gehanteerd om de bedrijven te selecteren, net als een verwachte verbetering van de winstgevendheid of de balansstructuur. Carl Auffret maakt daarnaast ook gebruik van extra-financiële criteria, zoals de kwaliteit van het managementteam en een analyse van hoe goed het bedrijf scoort op diverse duurzaamheidscriteria.
Meer bepaald was de prestatie in 2020 te danken aan een structureel overwogen positie van de portefeuille in de sector gezondheidszorg met beleggingen in groeithema's zoals de vergrijzing van de bevolking of de zoektocht naar nieuwe innovatieve behandelingen. “De komende jaren blijft DNCA Invest SRI Europe Growth uitstekend geplaatst om te profiteren van de groei van deze bedrijven,” zegt Carl Auffret. Het fonds heeft in 2020 overigens niet belegd in de sectoren van de banken, auto's of distributie, die getroffen werden door de crisis en waarvan de winstgevendheid structureel onder druk staat.
Over DNCA Finance:
DNCA Finance is een dochtervennootschap van Natixis Investments Managers en werd opgericht in 2000 in Parijs door specialisten in vermogensbeheer voor private en institutionele beleggers. De vennootschap gaat defensief tewerk en wil de risico/opbrengstverhouding van de portefeuilles optimaliseren. DNCA Finance beschikt over een team van 145 medewerkers en heeft expertise opgebouwd in Europese en internationale aandelen ('long only' en 'absolute return'), gediversifieerd beheer, converteerbare obligaties en eurozone obligaties. In juni 2018 richtte DNCA Finance een nieuwe tak op die zich toespitst op de ontwikkeling van duurzame oplossingen. Dankzij de kwaliteit van het beheer, die regelmatig bekroond werd met awards door de gespecialiseerde pers, is het bedrijf de afgelopen negentien jaar fors gegroeid. De activa onder beheer belopen 25 miljard euro (op 31/12/2020).
Over Morningstar:
Morningstar, Inc. is een van de belangrijkste onafhankelijke financiële researchproviders in Noor-Amerika, Europa, Australië en Azië. Het bedrijf biedt een ruime waaier producten en diensten aan voor particuliere beleggers, financieel adviseurs, vermogensbeheerders, pensioeninstellingen en institutionele beleggers. Morningstar levert gegevens en analyses over tal van beleggingsproducten, met name beleggingsfondsen, effecten die worden uitgegeven door beursgenoteerde ondernemingen, private kapitaalmarkten en data over de verschillende markten voor financiële instrumenten ter wereld, en dat in real time. Morningstar verstrekt eveneens beleggingsbeheerdiensten via zijn dochtervennootschappen die beleggingsadvies aanbieden. Het bedrijf is aanwezig in 27 landen. Meer informatie vindt u op de website www.morningstar.com/company.
